2012年三季度我國乳制品產業景氣指數報告
來源： 發布日期：2012-10-31 點擊數：2458次
乳制品業盈利水平波動較大
中經乳制品產業景氣指數98.1
中經乳制品產業預警指數92.6
中經乳制品產業預警燈號圖
2012年三季度，中經乳制品產業景氣指數為98.1，較上季度下降0.6點；中經乳制品產業預警指數為92.6，仍在“綠燈區”，表明行業運行平穩正常。
從主要指標來看，盡管多項指標增速有所放緩，但乳制品產業總體趨于平穩。主要原因是：城鄉居民收入穩步增長，乳制品需求趨于穩定；國家對乳制品行業的扶持和規范政策發揮積極效應；企業對原料奶和乳制品質量安全等方面的投入增加。但產品質量仍是影響乳制品產銷的更大因素。
景氣小幅回落穩
2012年三季度，中經乳制品產業①景氣指數為98.1（2005年增長水平＝100②），較上季度下降0.6點。
在構成中經乳制品產業景氣指數的5個指標（僅剔除季節因素，保留隨機因素③）中，產品銷售收入、利潤總額、稅金總額、固定資產投資和從業人員同比增速較上季度出現不同程度的放緩。
在進一步剔除隨機因素后（見景氣指數走勢圖中藍色曲線），三季度中經乳制品產業景氣指數為97.1（2005年增長水平=100），比未剔除隨機因素的中經乳制品產業景氣指數（見紅色曲線）低1.0點。乳制品產業景氣指數已連續2個季度出現下降，表明乳制品行業自身增長動力依然偏弱。
預警仍處“綠燈區”
三季度，中經乳制品產業預警指數為92.6，較上季度下降3.7點，已有2個季度處于下降趨勢，但仍處于“綠燈區”間運行。
在構成中經乳制品產業預警指數的9個指標（僅剔除季節因素，保留隨機因素）中，位于“綠燈區”的有7個指標——乳制品行業利潤總額、稅金總額、從業人員、固定資產投資、生產者出廠價格指數、產成品資金占用（逆轉）和應收賬款（逆轉）；位于“淺藍燈區”的有2個指標——乳制品產量和產品銷售收入。從總體上判斷，預警燈號仍在“綠燈區”運行。
產量同比下降
經初步季節調整，三季度，乳制品產量為641.0萬噸，比上年同期下降0.4%，同比增速呈現負增長，這是自2009年四季度以來更低增長水平。
乳制品產量出現負增長主要是由于產品質量問題對逐漸恢復的消費信心產生負面影響，從而影響到乳制品行業的運營環境。同時，質量問題也導致了市場需求的變化，產成品庫存高企，對生產形成了制約作用。
銷售同比增速回落
經初步季節調整，三季度，乳制品行業產品銷售收入為651.6億元，同比增長11.3％，同比增速較上季度回落4.3個百分點。經測算，本季度隨機因素使乳制品行業產品銷售收入增加67.0億元。
價格總體平穩
三季度，乳制品行業生產者出廠價格同比上漲3.1%，同比漲幅較上季度略微縮小0.1個百分點，但總體價格基本平穩。
在較強通脹預期的形勢下，乳制品行業一方面面臨著原材料、勞動力等成本上漲的壓力，另一方面又承受著國家標準政策的壓力。考慮到乳制品行業正處于調整階段，消費者對國內乳制品行業的信心并未完全恢復，漲價意味著可能失去部分中低收入消費群。因此，面對漲價，乳制品企業應保持較為謹慎的態度。
庫存快速增加
截至三季度末，乳制品行業產成品資金為88.7億元，同比增長23.2%，同比增速較上季度加快9.6個百分點。本季度乳制品行業生產、銷售額均較上季度減少，而產成品資金上升較快，在一定程度上表明市場需求發生變化，消費需求整體仍偏弱，導致產品庫存高企，有可能形成滯銷或積壓現象。
盈利水平大幅降低
經初步季節調整，三季度乳制品行業實現利潤總額31.5億元，同比下降1.9%，同比增速大幅降低并出現負增長。經測算，本季度乳制品行業銷售利潤率為4.8%，較上季度大幅降低，低于本季度全部工業5.3%的平均水平。
本季度乳制品行業生產經營效益滑坡主要是成本增加擠壓了利潤空間。原材料價格上漲成為當期成本上升的主要原因，尤其是占據生鮮乳制品成本比重較大的飼料價格，受到國際市場波動影響而出現上漲，導致生鮮乳品價格居高不下。同時，高企的廣告營銷費用也成為企業成本上升的重要因素。
今后，行業利潤繼續大幅增長仍面臨不少挑戰，主要是目前上游成本上升壓力較大，加上近年來勞動力等各項成本也逐漸增加，將會繼續壓縮企業的盈利空間。
資金周轉效率降低
截至三季度末，乳制品行業應收賬款為186.3億元，同比增長20.0%，同比增速較上季度加快2.7個百分點。經計算，本季度應收賬款周轉天數為25.6天，較上季度相比略有增加，低于全部工業31.0天的平均水平。
數據表明，乳制品企業營運資金的周轉能力有待提高，資金回收率不高，回收款期延長。
投資同比增速回落
經初步季節調整，三季度乳制品行業固定資產投資總額同比增長16.5%，增速較上季度回落1.9個百分點，連續2個季度趨于放緩。乳制品產品生產、盈利能力的下滑,產品庫存的高企,使乳制品企業追加投資的熱度降低，謹慎投資較為普遍。近年來，國家加大對乳制品行業整頓力度，嚴把投資項目審批環節，促使乳制品產業企業更新改造，提高產品質量，加大創新力度。在乳制品行業整體產能過剩的前提下，產能方面的投資力度可能維持弱勢。
用工仍處較高水平
截至三季度末，乳制品行業從業人員數為23.7萬人，同比增長5.2%，同比增速較上季度回落2.1個百分點。盡管從業人員增速較上季度有所回落，但企業用工人數仍屬較高水平，表明行業吸納勞動力的能力仍然較強，吸納勞動力數量基本平穩。
注解：
①乳制品產業是指國民經濟行業分類中的液體乳及乳制品制造業。
②2005年乳制品行業的預警燈號基本上在綠燈區，相對平穩，因此定為中經乳制品產業景氣指數的基年。
③季節因素是指四季更迭對數據的影響。隨機因素指新政策實施、自然災害等因素對數據的影響。
★預警燈號圖是采用交通信號燈的方式對描述行業發展狀況的一些重要指標所處的狀態進行劃分：紅燈表示過快（過熱），黃燈表示偏快（偏熱），綠燈表示正常穩定，淺藍燈表示偏慢（偏冷），藍燈表示過慢（過冷）；并對單個指標燈號賦予不同的分值，將其匯總而成的綜合預警指數也同樣由5個燈區顯示，意義同上。
未來半年或小幅下降
在未充分考慮政策效應的情況下，通過模型測算的2012年四季度、2013年一季度中經乳制品產業景氣指數分別為97.8和97.4，仍有回落可能；中經乳制品產業預警指數為88.9和85.2，可能小幅下降。
分析可得，盡管下一步乳制品行業的發展仍面臨成本壓力加大、經營效益下滑等難題，但隨著消費者信心的進一步恢復、國內消費需求量的增加，在行業加速調整的基礎上，我國乳制品業的發展前景仍向好，企業應繼續抓住機遇，夯實發展基礎。
初步預計，乳制品市場與消費趨勢如下：一是原材料、勞動力等成本壓力仍較大，導致乳制品小幅提價的可能性或將增大。二是國內乳制品企業通過轉型升級，改變單一的產品結構，增加新的利潤增長點和抗風險能力，迎接新的發展機遇。三是農村市場潛力仍有待開拓。
從奶源抓起提高乳品質量
北京世經未來投資咨詢有限公司 韓定武
三季度，我國乳制品行業出現產量增速明顯下滑，進口激增等特點。據統計，1-8月我國乳制品產量增速較去年同期下滑10.03個百分點；1-8月我國進口各類乳制品84.4萬噸，進口額為29.7億美元，同比分別增長28.4%和26.2%。
由于我國對于進口乳制品，尤其是進口奶粉的需求量持續擴大，可以預測，四季度乃至未來相當長的一段時間內，這種情況仍會延續。其原因如下：我國新生兒數量逐年提高，嬰幼兒乳制品需求量增大；國內消費能力不斷提升，消費需求呈現多元化，更多中高端人群開始選擇國外乳制品；國內乳制品食品安全事件導致國外乳制品見機搶占了不少份額。在進口原料粉價格明顯低于國內價格的情況下，無論是小企業還是大企業，都紛紛加大了對進口原料粉的需求。
目前，國家對乳制品行業的抽檢行為更多的存在于加工、流通環節，對養殖域的安全問題重視程度仍有待加強。因此，奶源成為了核心焦點。
為杜絕乳制品安全問題，應從奶源抓起。近幾年，國家先后建立食品安全危機預警機制、乳品追溯制度、乳品企業誠信管理制度等一系列安全保障制度，目的都是在強化加工、流通等環節的監管。但目前國內的乳品食品安全體系尚未建立健全，包括防范預警體系、追溯體系等均未完善。當務之急，應整合企業創新、政府監管、市場培育三方面力量，從提高我國奶牛飼養水平，加強現代化專業管理入手，逐步淘汰一些小散戶，建立具有一定規模的大型牧場，從源頭上解決問題。
針對企業，建議從兩個方面來推進。一是加強對奶源的檢測；二是加快培育獨立的第三方檢測機構，構建公開、公正、公平的體系。只有這樣，乳企在出現產品問題時，才不會推卸責任，從而贏得消費者的忠誠度和信任感。
內生動力仍需增強
中國奶業協會 副會長兼秘書長 谷繼承
據中經乳制品產業景氣指數報告顯示，三季度乳制品產業較二季度增速略有放緩，但總體趨于平穩。
從行業發展具體情況來看，三季度奶牛存欄和產量持續增長，奶牛存欄占世界總量的8%，奶類產量占世界總量的5.4%；標準化規模養殖比重加大，目前全國存欄100頭以上奶牛規模養殖比重達到33%，其中1000頭以上規模廠（區）達到1020個，其存欄奶牛占總存欄的14%；行業生產集中度明顯提高。通過整頓，乳制品企業由1000多家，規范到716家，其產能和產品結構進一步優化。目前，乳制品企業更加重視奶源基地建設，全國主要乳企自建牧場達300多家，其中50%為2008年以后新建，產業一體化發展勢頭較好。
此外，乳制品質量安全水平進一步提升。截至目前，已累計抽檢生鮮乳樣品6萬多批次，蛋白質、脂肪等理化指標全部合格，三聚氰胺全部符合國家限量管理規定，鉻、鉛等指標全部符合國標要求，生鮮乳質量安全狀況總體保持良好。
總體而言，通過近年來的整頓和振興，乳制品行業發展形勢向好。在國家不斷加大政策扶持、完善法規標準、強化質量監管、開展培訓交流的基礎上，乳制品行業素質不斷提升，現代奶業格局初步形成，我國奶業發展已站在新的起點上。
當然，在肯定成績的同時，也要看到，我國乳制品行業的發展仍面臨著一些突出問題。主要有三點：
，奶業科技水平仍然較低。表現在生產上，如奶牛單產水平低，目前我國平均只有5.4噸，與歐美發達國家相比有3噸-5噸的差距。如果單產達到發達國家水平，在保持存欄不變情況下，每年我國牛奶產量至少可以增加2300萬噸，相當于目前我國牛奶產量的60%。
第二，資源和環境約束日益增大。我國人口眾多，資源相對匱乏，乳制品行業發展面臨著資源與環境的雙重約束。奶牛生產離不開優質牧草，但目前牧草供給率只有20%-30%，主要依靠秸稈青貯或黃貯。同時，奶牛生產生態環保壓力也日益加大。
第三，產業一體化程度不高。產業一體化是乳制品行業發展的必由之路，但受多種因素的影響，我國乳制品行業“產、加、銷”各環節獨立，沒有建立合理的利益聯結機制，發展中不可避免滋生了問題和矛盾。
目前，我國乳制品行業正處于新的發展歷史時期，“十二五”乃至更長一段時期乳制品行業發展的重點是轉變發展方式，積極引導企業進行技術、工藝創新，開發市場需求的乳制品，豐富產品結構。養殖環節主要是推進標準化規模養殖。乳制品企業要加強奶源基地建設，加快產品結構調整。只有具備可控、優質的奶源，才能生產出優質安全的乳品。
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